الاستشارات الاستثمارية

المقدمة
تقدم شركة جدوى للاستثمار خدمات الاستشارات الاستثمارية للمستثمرين المحليين والإقليميين بهدف تطوير العملية الاستثمارية ليرقى للمستوى المؤسساتي. يساهم فريق الاستشارات في تطوير الممارسات لدى هذه الجهات لتمكينها من الوصول إلى أهداف عملائها الاستثمارية وتحقيق النجاح بشكل مستدام. فريق جدوى لاستشارات الاستثمار يأتي من خلفية مؤسساتية قوية عالمياً و محلياً. يعمل الفريق حالياً مع الجهات الحكومية والشركات والمكاتب العائلية بأصول تفوق 6 مليار ريال سعودي تحت الاستشارة. نقدم خدماتنا إما كمستشارين استثماريين أو كمديرين وصائيين.

النشاط الرئيسي
يشمل نطاق الاستشارات الاستثمارية مرحلتين تبدأ 1) بالتخطيط الاستثماري 2) تنتهي بالتنفيذ والمراقبة.

1-  التخطيط الاستثماري
نطاق التخطيط الاستثماري يجري على مدى فترة زمنية محددة (على سبيل المثال 4-6 أسابيع) و يقوم بنشاطين رئيسيين: 1) مراجعة التدفقات النقدية وتوزيع الأصول 2) صنع نموذج الحوكمة. 
يتم تطوير استراتيجيات توزيع الأصول من حيث:

  • تحليل أصول العميل والمطلوبات والتدفقات النقدية وتعريف أهداف واستراتيجية الاستثمار والمعوقات.
  • تحديد واختيار التوزيع الاستراتيجي المناسب للأصول
  • تعريف أطر قياس الأداء وإدارة المخاطر
  • صياغة بيان سياسة الاستثمار

 نقوم أيضاً بصنع نموذج الحوكمة الذي يحدد أدوار وصلاحيات الجهات المختلفة المشارِكة في إدارة الاستثمار (مثل الإدارة، لجنة الاستثمار، ومجلس الإدارة) بهدف تمكين عملية صنع قرار واضحة وفعالة. يكون نموذج الحوكمة بمحاذاة أفضل الممارسات للمستثمرين من المؤسسات المحلية والعالمية مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الخاص للمستثمر.

2-  التنفيذ و المراقبة:
 يعتبر عملية مستمرة لدينا حيث أننا نقوم:

  • بتنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية: يكون تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية عبر تصميم هيكل مدراء الاستثمار, اختيار و مراقبة المدراء, إيجاد وتقييم الفرص الاستثمارية المباشرة.
  • بمراقبة الاستثمار وتقديم التقارير: عملية مراقبة الاستثمار وتقديم التقارير تقوم على مراقبة الأداء الكُلي, إعادة توازن المحفظة, الامتثال الكُلي, مراقبة المخاطر, و وضع توقعات السوق.
  • الدعم التشغيلي: تكون عملية الدعم التشغيلي لإعداد وتخصيص الأصول بما في ذلك الهيكل القانوني، واختيار مدير للخدمات الإدارية والحفظ، وبنية التقارير.

لماذا جدوى ؟
الخبرة:

  • لدينا فريق قوي يتمتع بخبرة واسعة من خلال عملهم الحالي مع جدوى وسابقاً مع مستثمرين مؤسساتيين رائدين مثل أرامكو السعودية، ساما، أوقاف جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، الصناديق الحكومية، مكاتب العائلات المحلية وشركات التأمين.
  • ويتم دعم الفريق من قبل شبكة متخصصة على أعلى مستوى من المستشارين الدوليين.

الحجم و التغطية:

  • بوجود أكثر من 6 مليار ريال سعودي تحت الاستشارة ، تقدم جدوى لعملائها قدره تفاوضية أكبر وتمكنهم من الاستفادة من علاقاتها القوية مع شبكة واسعة من مدراء الاستثمار المحليين والعالميين، وأيضا صفقات الاستثمار المباشرة. بالإضافة إلى شبكة العلاقات مع مديري الاستثمار، لدى الفريق قواعد بيانات لعدد كبير من مدراء الاستثمار تحتوي على اكثر من 3000 مدير استثمار تقليدي وبديل.

الاستقلال:

  • قسم الاستشارات الاستثمارية لدينا هي منفصلة تماما عن جميع منتجات جدوى. مصالح عملائنا هي مصالحنا، ونعمل بجد لتحقيق ما هو في مصلحتهم. 

التواجد:

  • تواجد جدوى محلياً يجعلها بمثابة امتداد لفريق الاستثمار لدى العميل لكونها تعمل بشكل مكثف وشخصي مع العميل ويمكنها التواجد فعلياً في كثير من الأحيان.

التأثير:
تسعى جدوى إلى تقديم ما هو أوسع من نطاق الخدمات الاستشارية البحتة، على سبيل المثال:

  • فرص التدريب التي تساهم في تطوير الفريق الاستثماري لدى العميل.
  • تقديم أفضل الممارسات العالمية لتطوير الوضع التنظيمي وخطوات العمل والإجراءات لدى العميل.